O desafio
Por que esse processo merece atenção?
Arquivos de orçamento se espalham por e-mail e WhatsApp, versões se confundem e a equipe perde o vínculo entre a necessidade do cliente, a proposta apresentada e o resultado final.
Vendas · BrokerOn
Propostas e orçamentos
Da apresentação ao aceite, tudo no mesmo histórico.
Mantenha propostas, comparativos, documentos e aprovações ligados à oportunidade e ao cliente.
Com o BrokerOn
Uma rotina mais clara e conectada
O BrokerOn conecta oportunidades, cotações, orçamentos e propostas. Documentos aprovados podem alimentar as próximas etapas da operação sem redigitação desnecessária.
Benefícios operacionais
O que muda no dia a dia da corretora
Versões e documentos organizados
Vínculo com cliente e oportunidade
Status de aprovação visível
Transição estruturada para emissão
Como funciona
Do processo disperso a uma rotina acompanhável
Associe ao negócio
Mantenha cada orçamento ligado à cotação e ao cliente corretos.
Registre a decisão
Acompanhe o que foi apresentado, aprovado, recusado ou precisa de ajuste.
Continue sem retrabalho
A proposta aprovada segue para a operação com o contexto preservado.
Perguntas frequentes
Respostas diretas sobre este recurso e sua aplicação na corretora.
Posso guardar mais de uma opção para o cliente?
Sim. O processo pode reunir alternativas e documentos para apoiar a comparação e a decisão.
O BrokerOn emite a apólice?
O BrokerOn organiza a jornada e pode integrar ou automatizar etapas conforme o processo e os sistemas utilizados pela corretora.
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