Vendas · BrokerOn

CRM e funil para corretoras

Nenhuma oportunidade esquecida entre a primeira conversa e a emissão.

Organize oportunidades, responsáveis, etapas e follow-ups em um funil desenhado para a venda de seguros.

O desafio

Por que esse processo merece atenção?

Quando o acompanhamento comercial depende da memória do corretor ou de conversas soltas, follow-ups vencem, o gestor não enxerga o pipeline e negócios promissores esfriam.

Com o BrokerOn

Uma rotina mais clara e conectada

O funil do BrokerOn reúne oportunidades, clientes, produtos, produtores, tarefas e interações. A equipe sabe o próximo passo e a gestão acompanha volume, avanço e conversão.

Benefícios operacionais

O que muda no dia a dia da corretora

Etapas comerciais visíveis

Responsáveis e prazos definidos

Histórico de interações

Visão consolidada do pipeline

Como funciona

Do processo disperso a uma rotina acompanhável

Registre a oportunidade

Crie manualmente ou receba automaticamente pelos links de captação.

Conduza pelo funil

Atualize etapa, produto, valor estimado, responsável e próximo contato.

Aprenda com o resultado

Meça conversões, perdas e tempo de passagem para melhorar o processo.

Perguntas frequentes

Respostas diretas sobre este recurso e sua aplicação na corretora.

O CRM é específico para seguros?

Sim. A estrutura considera clientes, ramos, produtos, seguradoras, cotações, propostas e apólices.

É possível distribuir oportunidades entre produtores?

Sim. O responsável fica associado à oportunidade e pode acompanhar sua própria carteira de trabalho.

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