O desafio
Por que esse processo merece atenção?
Cadastros duplicados e dados separados por produto dificultam entender o valor do cliente, seu histórico, suas coberturas e o potencial de relacionamento.
Operação · BrokerOn
Carteira de clientes 360°
Conheça a relação inteira com o cliente, não apenas a última apólice.
Enxergue clientes, apólices, produtos, interações, renovações e oportunidades em uma visão única.
Com o BrokerOn
Uma rotina mais clara e conectada
A visão 360° do BrokerOn consolida a identidade do cliente e relaciona sua produção, documentos, contatos, tarefas, sinistros e oportunidades comerciais.
Benefícios operacionais
O que muda no dia a dia da corretora
Cadastro canônico do cliente
Apólices e produtos relacionados
Histórico operacional centralizado
Oportunidades visíveis por cliente
Como funciona
Do processo disperso a uma rotina acompanhável
Unifique a identidade
Organize clientes e variações de cadastro sem perder a origem dos dados.
Conecte o histórico
Relacione produção, interações, documentos, sinistros e tarefas.
Atue com contexto
Use a visão completa para atender, renovar e oferecer novas proteções.
Perguntas frequentes
Respostas diretas sobre este recurso e sua aplicação na corretora.
Como o sistema trata nomes duplicados?
A carteira possui mecanismos de clientes canônicos, aliases e sugestões de vínculo para organizar origens diferentes.
Posso consultar tudo de um cliente?
Sim. A visão 360° reúne os registros relacionados e reduz a busca em telas e planilhas separadas.
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OperaçãoGestão de sinistros
Organize avisos, responsáveis, pendências, documentos e andamento do atendimento ao segurado.
Veja este recurso aplicado à sua operação
Uma demonstração objetiva, usando o contexto e os gargalos reais da sua corretora.
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